Solar 국내 태양광 밸류체인 한눈에 보기
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Writer AndyKim
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Date 25-07-11 14:07
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### 국내 태양광 밸류체인 한눈에 보기
아래 기업들은 ‘셀·모듈 제조 → EPC · 발전 → 핵심 소재·차세대 기술’ 순으로 묶었습니다. 이름 옆의 **(KRX 티커)** 는 국내 상장사입니다.
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## 1. 셀·모듈 제조 핵심 플레이어
| 구분 | 주요 동향 | 한줄 포인트 |
| --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------- |
| **한화솔루션 Q CELLS (009830)** | 2024년 음성 3.5 GW 라인 철수 후, 진천 스마트팩토리·조지아州 8.4 GW 통합라인 투자로 글로벌 15 GW 이상 체제 확립. 국내에 퍼로브스카이트-실리콘 탠덤 파일럿 라인 가동 중. ([한화 그룹][1], [pv magazine International][2], [PVTIME][3]) | “국내 R\&D + 해외 메가팩토리” 양날개 전략 |
| **HD 현대에너지솔루션 (322000)** | RE+ 2024에서 BIPV·해상풍력용 모듈 공개, 2025년 TTM 매출 4,100억 원. 고효율 N-TOPCon·395 W급 이상 라인 증설 진행. ([HD 현대 에너지 솔루션스][4], [GuruFocus][5], [esg.hd.com][6]) | 건설·조선 그룹 시너지를 바탕으로 B2B 강세 |
| **OCI Holdings (010060)** | 폴리실리콘 → 셀까지 수직계열화. 2025.3월 美 텍사스 2 GW 셀 공장 착공, 2026년 1차 양산 목표(투자 3.8 억달러). ([Solar Power World][7], [PV Tech][8], [Financial Times][9]) | “非중국 공급망” 내세워 북미 시장 공략 |
| **신성이엔지 (Shinsung E\&G, 011930)** | 2024\~25년 경북 임하댐 47 MW·국내 최대 수상태양광 모듈 공급, 50 MW 도시형 R/T 사업 MOU 체결. ([pv magazine International][10], [코리아헤럴드][11]) | 수상·도시형 특화, 지분참여 모델로 주민 투자 유도 |
| **S-Energy (095910)** | 삼성전자 분사로 출발. 360 \~ 600 W 모듈, 효율 20 \~ 22.5 % 라인. 日·칠레·韓에서 EPC 병행. ([A1 SolarStore][12]) | 초소형\~상업용까지 모델 다각화 |
| **SDN (099220)** | 광주 공장에 600 W 양면모듈·TOPCon/HJT 혼합 라인, 2025년까지 1 GW 증설 추진. ([TaiyangNews - All About Solar Power][13], [TaiyangNews - All About Solar Power][14]) | 부유식·염해지 전용 고출력 모듈 집중 |
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## 2. EPC·발전·플랫폼
* **SK ecoplant / SK E\&S** – 국내외 3.2 GW 태양광·연료전지 프로젝트 운용, 베트남·이집트 대형 MOU로 신흥시장 확대. 스마트 O\&M·ESS 결합 솔루션 개발 중. ([SK Eco Plant][15], [KED Global][16], [SK E\&S][17])
* **한국전력·발전 자회사(한전KPS·남동발전 등)** – RPS(재생에너지공급의무화) 비중 확대에 따라 100 MW 급 지자체 공동사업 다수.
* **중견 시공사** – 대우건설·한화건설·포스코 E\&C 등도 RE100 수요에 맞춰 영농형·수상형 EPC 패키지 제공.
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## 3. 핵심 소재·차세대 기술
| 분야 | 기업/기관 | 관전 포인트 |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- |
| **폴리실리콘** | OCI Holdings – 말레이시아 OCIM, 2024 \~ 27년 트리나·Jinko에 9 억달러 장기 공급 계약. ([KED Global][18]) | 저탄소 인증 확보, IRA 보조금 수혜 |
| **EVA 캡슐런트** | 한화 Solutions 화학부문 – GS에너지와 합작 ‘H\&G Chemical’ 가동(연 300 kt). ([한화 그룹][19]) | |
| **차세대 셀** | 국책연 / KRICT·UNIST – 200 cm² 대면적 퍼로브스카이트 20.6 % 세계 신기록(2024), 내습-내열형 소재 발표(2025). ([EurekAlert!][20], [The Cool Down][21]) | |
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## 4. 시장 스냅샷 (2024 기준)
* **국내 누적 설치량**: 24.4 GW → 전력생산 4.9 % 기여. ([IEA-PVPS][22])
* **정책**: RPS 의무량 단계적 상향, 2025년 1 GW 규모 국가 입찰제(국산 모듈 가점) 도입. ([PVKnowhow][23])
* **트렌드**
* 국내 모듈 단가는 중국 대비 高… 대기업은 연구·해외공장, 중소사는 틈새(수상·BIPV) 집중
* IRA·EU CBAM 영향으로 **“한국산 + 북미 생산”** 조합이 급부상 → 한화·OCI 북미 증설 러시
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### 활용 Tip
1. **B2B 소싱** – 대규모 프로젝트라면 Q CELLS·현대 ES가 안정적인 납기와 PPA 경험을 제공합니다.
2. **특수 환경(수상·염해·BIPV)** – 신성이엔지·SDN, 그리고 S-Energy의 고내식 알루레드 프레임 제품이 검증돼 있습니다.
3. **차세대 협업** – 퍼로브스카이트·탠덤 셀 양산은 2026 \~ 27년부터 본격화 예상. R\&D 파트너를 찾는다면 KRICT 컨소시엄의 테스트베드(대전) 참여를 추천드립니다.
> **한눈에 기억하기:**
> *“셀·모듈은 한화·현대·OCI, 특화 모듈은 신성·S-Energy·SDN, 대규모 사업은 SK ecoplant, 차세대 기술은 KRICT·UNIST.”*
필요하신 세부 정보(가격, 파트너 연락처, 투자전략 등)가 있으면 언제든 말씀해 주세요!
[1]: https://www.hanwha.com/companies/hanwha-solutions-qcells-division.do?utm_source=chatgpt.com "Hanwha Solutions Qcells Division"
[2]: https://www.pv-magazine.com/2023/11/29/hanwha-qcells-shuts-down-3-5-gw-solar-factory-in-south-korea/?utm_source=chatgpt.com "Hanwha Qcells shuts down 3.5 GW solar factory in South Korea"
[3]: https://www.pvtime.org/hanwha-qcells-closes-3-5gw-solar-module-facility-in-south-korea/?utm_source=chatgpt.com "Hanwha Qcells Closes 3.5GW Solar Module Facility in South Korea"
[4]: https://eng.hd-hyundaies.co.kr/?utm_source=chatgpt.com "HD Hyundai Energy Solutions"
[5]: https://www.gurufocus.com/term/revenue/XKRX%3A322000?utm_source=chatgpt.com "Hd Hyundai Energy Solutions Co (XKRX:322000) Revenue"
[6]: https://esg.hd.com/upload/admin/report/1724198054734/ENG_SR23_HD%20Hyundai%20Energy%20Solutions.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] PROMISING FUTURE WITH GREEN ENERGY - HD현대ESG"
[7]: https://www.solarpowerworldonline.com/2025/03/oci-mission-solar-to-build-2-gw-solar-cell-factory-in-texas/?utm_source=chatgpt.com "OCI, Mission Solar to build 2-GW solar cell factory in Texas"
[8]: https://www.pv-tech.org/oci-holdings-to-build-2gw-solar-cell-plant-in-texas/?utm_source=chatgpt.com "OCI Holdings to build 2GW solar cell plant in Texas - PV Tech"
[9]: https://www.ft.com/content/e618a7e3-6388-42f9-beb8-c32599f7239d?utm_source=chatgpt.com "Solar group OCI doubles down on US despite Donald Trump's war on clean energy"
[10]: https://www.pv-magazine.com/2024/07/11/shinshung-eg-secures-47-mw-module-order-for-floating-solar-in-south-korea/?utm_source=chatgpt.com "Shinsung E&G secures 47 MW module order for floating solar in ..."
[11]: https://www.koreaherald.com/article/3429889?utm_source=chatgpt.com "Peak Energy signs MOU with Shinsung E&G and YSP to develop ..."
[12]: https://a1solarstore.com/blog/s-energy-solar-panels-review-samsungs-little-sister.html?srsltid=AfmBOoqi7HK1PoF7tHGvcZttqRtMCsQ26mDqjED2F2HukGb9UlpEyXyT&utm_source=chatgpt.com "S-Energy solar panels review 2025 - A1 SolarStore Magazine"
[13]: https://taiyangnews.info/business/sdn-expanding-module-production-capacity-in-south-korea?utm_source=chatgpt.com "SDN Expanding Module Production Capacity In South Korea"
[14]: https://taiyangnews.info/technology/sdn-launches-new-panel-with-600w-power-output?utm_source=chatgpt.com "SDN Launches New Panel With 600 W Power Output - TaiyangNews"
[15]: https://www.skecoplant.com/en/contents/multi?menuCode=M2200&utm_source=chatgpt.com "Green Energy | Business | SK ecoplant"
[16]: https://www.kedglobal.com/energy/newsView/ked202402290015?utm_source=chatgpt.com "CSCEC, SK Ecoplant in $1.9 bn Egypt renewable energy deal"
[17]: https://www.skens.com/m/en/sk/content/view.do?cate=energy&m1=recycleenergy&utm_source=chatgpt.com "Renewable Energy - SK Innovation E&S"
[18]: https://www.kedglobal.com/chemical-industry/newsView/ked202403250013?utm_source=chatgpt.com "OCI to supply $700 mn polysilicon to Trina Solar - KED Global"
[19]: https://www.hanwha.com/newsroom/news/press-releases/hanwha-solutions-expands-investment-in-korean-solar-energy-amidst-growing-global-solar-industry.do?utm_source=chatgpt.com "Hanwha Solutions Expands Investment in Korean Solar Energy ..."
[20]: https://www.eurekalert.org/news-releases/1064815?utm_source=chatgpt.com "KRICT sets new world record for large-area perovskite solar cells ..."
[21]: https://www.thecooldown.com/green-tech/perovskite-solar-cells-durability-technology/?utm_source=chatgpt.com "Scientists discover cutting-edge solution for issue holding back next ..."
[22]: https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2024/01/IEA-PVPS-National-Survey-Report-KOREA-2022.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] National Survey Report of PV Power Applications in KOREA"
[23]: https://www.pvknowhow.com/news/south-korea-solar-tender-launches-1gw-2025/?utm_source=chatgpt.com "South Korea solar tender: 1 GW Launch in 2025 is a Powerful Step"
아래 기업들은 ‘셀·모듈 제조 → EPC · 발전 → 핵심 소재·차세대 기술’ 순으로 묶었습니다. 이름 옆의 **(KRX 티커)** 는 국내 상장사입니다.
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## 1. 셀·모듈 제조 핵심 플레이어
| 구분 | 주요 동향 | 한줄 포인트 |
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| **한화솔루션 Q CELLS (009830)** | 2024년 음성 3.5 GW 라인 철수 후, 진천 스마트팩토리·조지아州 8.4 GW 통합라인 투자로 글로벌 15 GW 이상 체제 확립. 국내에 퍼로브스카이트-실리콘 탠덤 파일럿 라인 가동 중. ([한화 그룹][1], [pv magazine International][2], [PVTIME][3]) | “국내 R\&D + 해외 메가팩토리” 양날개 전략 |
| **HD 현대에너지솔루션 (322000)** | RE+ 2024에서 BIPV·해상풍력용 모듈 공개, 2025년 TTM 매출 4,100억 원. 고효율 N-TOPCon·395 W급 이상 라인 증설 진행. ([HD 현대 에너지 솔루션스][4], [GuruFocus][5], [esg.hd.com][6]) | 건설·조선 그룹 시너지를 바탕으로 B2B 강세 |
| **OCI Holdings (010060)** | 폴리실리콘 → 셀까지 수직계열화. 2025.3월 美 텍사스 2 GW 셀 공장 착공, 2026년 1차 양산 목표(투자 3.8 억달러). ([Solar Power World][7], [PV Tech][8], [Financial Times][9]) | “非중국 공급망” 내세워 북미 시장 공략 |
| **신성이엔지 (Shinsung E\&G, 011930)** | 2024\~25년 경북 임하댐 47 MW·국내 최대 수상태양광 모듈 공급, 50 MW 도시형 R/T 사업 MOU 체결. ([pv magazine International][10], [코리아헤럴드][11]) | 수상·도시형 특화, 지분참여 모델로 주민 투자 유도 |
| **S-Energy (095910)** | 삼성전자 분사로 출발. 360 \~ 600 W 모듈, 효율 20 \~ 22.5 % 라인. 日·칠레·韓에서 EPC 병행. ([A1 SolarStore][12]) | 초소형\~상업용까지 모델 다각화 |
| **SDN (099220)** | 광주 공장에 600 W 양면모듈·TOPCon/HJT 혼합 라인, 2025년까지 1 GW 증설 추진. ([TaiyangNews - All About Solar Power][13], [TaiyangNews - All About Solar Power][14]) | 부유식·염해지 전용 고출력 모듈 집중 |
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## 2. EPC·발전·플랫폼
* **SK ecoplant / SK E\&S** – 국내외 3.2 GW 태양광·연료전지 프로젝트 운용, 베트남·이집트 대형 MOU로 신흥시장 확대. 스마트 O\&M·ESS 결합 솔루션 개발 중. ([SK Eco Plant][15], [KED Global][16], [SK E\&S][17])
* **한국전력·발전 자회사(한전KPS·남동발전 등)** – RPS(재생에너지공급의무화) 비중 확대에 따라 100 MW 급 지자체 공동사업 다수.
* **중견 시공사** – 대우건설·한화건설·포스코 E\&C 등도 RE100 수요에 맞춰 영농형·수상형 EPC 패키지 제공.
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## 3. 핵심 소재·차세대 기술
| 분야 | 기업/기관 | 관전 포인트 |
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| **폴리실리콘** | OCI Holdings – 말레이시아 OCIM, 2024 \~ 27년 트리나·Jinko에 9 억달러 장기 공급 계약. ([KED Global][18]) | 저탄소 인증 확보, IRA 보조금 수혜 |
| **EVA 캡슐런트** | 한화 Solutions 화학부문 – GS에너지와 합작 ‘H\&G Chemical’ 가동(연 300 kt). ([한화 그룹][19]) | |
| **차세대 셀** | 국책연 / KRICT·UNIST – 200 cm² 대면적 퍼로브스카이트 20.6 % 세계 신기록(2024), 내습-내열형 소재 발표(2025). ([EurekAlert!][20], [The Cool Down][21]) | |
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## 4. 시장 스냅샷 (2024 기준)
* **국내 누적 설치량**: 24.4 GW → 전력생산 4.9 % 기여. ([IEA-PVPS][22])
* **정책**: RPS 의무량 단계적 상향, 2025년 1 GW 규모 국가 입찰제(국산 모듈 가점) 도입. ([PVKnowhow][23])
* **트렌드**
* 국내 모듈 단가는 중국 대비 高… 대기업은 연구·해외공장, 중소사는 틈새(수상·BIPV) 집중
* IRA·EU CBAM 영향으로 **“한국산 + 북미 생산”** 조합이 급부상 → 한화·OCI 북미 증설 러시
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### 활용 Tip
1. **B2B 소싱** – 대규모 프로젝트라면 Q CELLS·현대 ES가 안정적인 납기와 PPA 경험을 제공합니다.
2. **특수 환경(수상·염해·BIPV)** – 신성이엔지·SDN, 그리고 S-Energy의 고내식 알루레드 프레임 제품이 검증돼 있습니다.
3. **차세대 협업** – 퍼로브스카이트·탠덤 셀 양산은 2026 \~ 27년부터 본격화 예상. R\&D 파트너를 찾는다면 KRICT 컨소시엄의 테스트베드(대전) 참여를 추천드립니다.
> **한눈에 기억하기:**
> *“셀·모듈은 한화·현대·OCI, 특화 모듈은 신성·S-Energy·SDN, 대규모 사업은 SK ecoplant, 차세대 기술은 KRICT·UNIST.”*
필요하신 세부 정보(가격, 파트너 연락처, 투자전략 등)가 있으면 언제든 말씀해 주세요!
[1]: https://www.hanwha.com/companies/hanwha-solutions-qcells-division.do?utm_source=chatgpt.com "Hanwha Solutions Qcells Division"
[2]: https://www.pv-magazine.com/2023/11/29/hanwha-qcells-shuts-down-3-5-gw-solar-factory-in-south-korea/?utm_source=chatgpt.com "Hanwha Qcells shuts down 3.5 GW solar factory in South Korea"
[3]: https://www.pvtime.org/hanwha-qcells-closes-3-5gw-solar-module-facility-in-south-korea/?utm_source=chatgpt.com "Hanwha Qcells Closes 3.5GW Solar Module Facility in South Korea"
[4]: https://eng.hd-hyundaies.co.kr/?utm_source=chatgpt.com "HD Hyundai Energy Solutions"
[5]: https://www.gurufocus.com/term/revenue/XKRX%3A322000?utm_source=chatgpt.com "Hd Hyundai Energy Solutions Co (XKRX:322000) Revenue"
[6]: https://esg.hd.com/upload/admin/report/1724198054734/ENG_SR23_HD%20Hyundai%20Energy%20Solutions.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] PROMISING FUTURE WITH GREEN ENERGY - HD현대ESG"
[7]: https://www.solarpowerworldonline.com/2025/03/oci-mission-solar-to-build-2-gw-solar-cell-factory-in-texas/?utm_source=chatgpt.com "OCI, Mission Solar to build 2-GW solar cell factory in Texas"
[8]: https://www.pv-tech.org/oci-holdings-to-build-2gw-solar-cell-plant-in-texas/?utm_source=chatgpt.com "OCI Holdings to build 2GW solar cell plant in Texas - PV Tech"
[9]: https://www.ft.com/content/e618a7e3-6388-42f9-beb8-c32599f7239d?utm_source=chatgpt.com "Solar group OCI doubles down on US despite Donald Trump's war on clean energy"
[10]: https://www.pv-magazine.com/2024/07/11/shinshung-eg-secures-47-mw-module-order-for-floating-solar-in-south-korea/?utm_source=chatgpt.com "Shinsung E&G secures 47 MW module order for floating solar in ..."
[11]: https://www.koreaherald.com/article/3429889?utm_source=chatgpt.com "Peak Energy signs MOU with Shinsung E&G and YSP to develop ..."
[12]: https://a1solarstore.com/blog/s-energy-solar-panels-review-samsungs-little-sister.html?srsltid=AfmBOoqi7HK1PoF7tHGvcZttqRtMCsQ26mDqjED2F2HukGb9UlpEyXyT&utm_source=chatgpt.com "S-Energy solar panels review 2025 - A1 SolarStore Magazine"
[13]: https://taiyangnews.info/business/sdn-expanding-module-production-capacity-in-south-korea?utm_source=chatgpt.com "SDN Expanding Module Production Capacity In South Korea"
[14]: https://taiyangnews.info/technology/sdn-launches-new-panel-with-600w-power-output?utm_source=chatgpt.com "SDN Launches New Panel With 600 W Power Output - TaiyangNews"
[15]: https://www.skecoplant.com/en/contents/multi?menuCode=M2200&utm_source=chatgpt.com "Green Energy | Business | SK ecoplant"
[16]: https://www.kedglobal.com/energy/newsView/ked202402290015?utm_source=chatgpt.com "CSCEC, SK Ecoplant in $1.9 bn Egypt renewable energy deal"
[17]: https://www.skens.com/m/en/sk/content/view.do?cate=energy&m1=recycleenergy&utm_source=chatgpt.com "Renewable Energy - SK Innovation E&S"
[18]: https://www.kedglobal.com/chemical-industry/newsView/ked202403250013?utm_source=chatgpt.com "OCI to supply $700 mn polysilicon to Trina Solar - KED Global"
[19]: https://www.hanwha.com/newsroom/news/press-releases/hanwha-solutions-expands-investment-in-korean-solar-energy-amidst-growing-global-solar-industry.do?utm_source=chatgpt.com "Hanwha Solutions Expands Investment in Korean Solar Energy ..."
[20]: https://www.eurekalert.org/news-releases/1064815?utm_source=chatgpt.com "KRICT sets new world record for large-area perovskite solar cells ..."
[21]: https://www.thecooldown.com/green-tech/perovskite-solar-cells-durability-technology/?utm_source=chatgpt.com "Scientists discover cutting-edge solution for issue holding back next ..."
[22]: https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2024/01/IEA-PVPS-National-Survey-Report-KOREA-2022.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] National Survey Report of PV Power Applications in KOREA"
[23]: https://www.pvknowhow.com/news/south-korea-solar-tender-launches-1gw-2025/?utm_source=chatgpt.com "South Korea solar tender: 1 GW Launch in 2025 is a Powerful Step"